添加联系人
通过添加联系人，为后续 邮件营销、客户管理、精准跟进，以及邮件收发做准备。
💡 添加联系人有3️⃣种方式:
一、界面预览
- 界面预览
联系人界面如图：
- 1️⃣ 功能入口：点击
客户管理>联系人 - 2️⃣ 逐个新建：点击
新建，开始逐个添加联系人 - 3️⃣ 批量导入：点击
导入数据，开始导入联系人
二、批量导入
开始之前请准备好数据，其他系统或CRM导出的可尝试直接导入。
- 文件格式：
Excel表格（xls、xlsx、csv）或者TXT文本，你可以先👉 下载导入模版 - 数量限制：单次最多导入
10万行数据，单行不得超过200列，文件不得超过10M。 - 自动去重：导入时会对比已有数据
自动去重。 - 关于邮箱：
邮箱为必填，一行有且只有1个邮箱，且必须在1列，否则可能无法导入。
0️⃣ 演示视频
- 1分钟教你学会批量导入联系人 右下角全屏观看
1️⃣ 选择文件
选择本地文件
- 1️⃣ 进入导入：点击
联系人界面右上角的导入数据开始导入 - 2️⃣ 选择文件：选择本地准备好的导入文件。
2️⃣ 预览数据
预览并检查数据
- 1️⃣ 确认工作表：因为表格是多个工作表，请确认当前工作表无误；
- 2️⃣ 确认表头行：默认
第一行是表头，这一行不会导入，可根据情况自行选择表头。 - 3️⃣ 确认邮箱列：
必须有一列是邮箱，否则有可能会导致导入失败。
3️⃣ 匹配字段
3️⃣ 个注意事项
- 导入方式：以
表格数据为准，对比联系人数据 - 保存标签：可选已有标签，也可新建并选择标签
- 选择字段：邮箱的字段必选 :::
✨ 导入方式
对比已有数据，有3种不同导入方式
- 1️⃣ 仅新增数据：仅把表格中有，但联系中没有的数据添加到联系人
- ❌如邮箱已存在：忽略新数据。
- ✅如邮箱不存在：
添加新邮箱及其相关数据。
- 2️⃣ 仅更新数据：以表格数据为准，仅更新表格中有且联系中也有的数据
- ✅如邮箱已存在：
更新现有记录的相关数据。 - ❌如邮箱不存在：不进行任何操作。
- ✅如邮箱已存在：
- 3️⃣ 更新与新增：以表格数据为准，联系人中有的数据进行更新，没有的数据进行添加
- ✅如邮箱已存在：
更新现有记录的相关数据。 - ✅如邮箱不存在：
添加新邮箱及其相关数据。
- ✅如邮箱已存在：
✨ 关联标签
WARNING
- 选择标签：选择标签进行关联，
标签为必选. - 移除原始标签：选择
仅更新或更新与新增时，由于要对已有数据进行操作，所以会有该选择，- 如勾选：数据
原来的标签会被移除，新增选择的新标签 - 不勾选：数据
原来的标签将会保留，新增选择的新标签
- 如勾选：数据
✨ 选择字段
TIP
- 邮箱字段：邮箱为必选字段，不选择无法导入。
- 其他事项：请确保
单元格有且仅有1个邮箱,如有多列是邮箱，单次只能导入一列，可分多次导入。
4️⃣ 导入完成
- 导入完成：进度100%，说明导入已完成。
- 关闭窗口：点击有事囊叫关闭导入窗口。
🌙 查看联系人
- 在
联系人页面查看刚导入的联系人，后续你可以 👉 管理联系人
🌙 查看任务
- 在
导入页面，我们可以查看历史的导入记录。
❓ 常见问题
①、未选标签
- 如果你没选择标签，会出现报错：请设置联系人标签
②、未选邮箱
- 如果你
邮箱字段，会出现报错：邮箱字段不能为空
③、失败原因
- 导入完成后，如果有导入失败，可以查看具体的失败原因，大致有两种原因
- 1️⃣ 联系人已存在红色提示：如选择新增，且有已存在的联系人，会显示这个错误
- 2️⃣ 邮箱格式错误黄色提示：出现这个报错，请仔细
检查邮箱格式，以及空格和错误符号等。
三、逐个新建
- 除了上述的批量导入，
数量较少的情况下，通过新建联系人，逐个进行新增会更加便捷。
1️⃣ 开始新建
- 点击
联系人页面右上角的新建按钮，进入新建联系人流程
2️⃣ 填写信息
- 邮箱必填：邮箱为必填项，
- 标签建议：建议填写标签。
- 创建：点击创建完成当前联系人的创建
- 保存并创建下一个：如果你有多个联系人要增加，那么可以点击这个按钮不断进行新加。
❓常见问题
提醒“邮件格式错误”
❓ 输入邮箱，出现“邮件格式错误”的提醒
- 输入或者复制粘贴邮箱后，出现“
邮件格式错误”的提醒
- 1️⃣ 检查空格：请
检查是否有空格,尤其是邮箱前后的空格。 - 2️⃣ 检查全角：如果输入时用的全角，请切换为半角后再输入
页面信息显示与调整
❓ 如何在新建联系人页面上显示想要的内容？
我想在“新建联系人”页面上显示“邮箱域名”，并放在“国家”上方，该如何设置？
- 1️⃣ 新建字段：参照 客户字段 ，新建联系人字段
邮箱域名 - 2️⃣ 进入设置：点击新建界面右上角齿轮状图标，进入
自定义字段的设置
- 3️⃣ 显示内容：左侧勾选要显示的字段
邮箱域名,勾选后显示在右侧的尾部 - 4️⃣ 拖动排序：拖动字段前的六个点进行排序，拖放到
国家的上方，点击保存完成设置。
- 5️⃣ 查看设置：我们进入新建可以看到，
邮箱域名已经显示在国家的上方
四、搜客保存
- 详情请参见👉 客户搜索
- 此处略过~
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