📄 客户字段 · 给联系人加自定义字段
来发信系统默认有一批联系人字段（姓名 / 邮箱 / 公司 / 电话等）。默认字段不够用？可以自建字段 —— 比如想记录"客户预算 / 决策周期 / 偏好渠道" 等，新建对应字段即可。
- 📄 字段 —— 用来记录具体信息（如"客户预算 = 5000 USD"）
- 🏷️ 标签 —— 用来分类客户（如"高预算客户"）
→ 数据有具体值用字段；只需分类用标签。两者互补使用。
系统入口：设置 → 客户字段
一、字段是什么？怎么用？
举例：联系人 张三 的"性别 = 男"、"年龄 = 30" —— 这里的 "性别" 和 "年龄" 就是字段。
来发信内置了一批默认字段（姓名 / 邮箱 / 公司 / 国家 / 电话等），如果不够用就新建自定义字段。
字段管理后台支持 添加 / 修改 / 删除：
二、新建自定义字段（含 5 种类型）
1. 字段列表速览
字段列表 4 列：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 字段名称 | 字段名（如"国家 / 客户预算"） |
| 创建者 | 系统内置显示 system，自建的显示 custom |
| 归属 | 联系人 / 公司（不同归属不同字段集） |
| 类型 | 5 选 1（单行文本 / 多行文本 / 选项 / 日期 / 数字） |
2. 新建实战 · 以"国家"字段为例
3 步搞定：
① 点新建
右上角 【+ 新建】 按钮：
② 配置 3 个核心属性
| 属性 | 例子 |
|---|---|
| 字段名称 | 国家 |
| 字段归属 | 联系人（必选）⚠️ "公司"归属目前未生效 |
| 字段类型 | 单行文本 |
③ 选合适的字段类型
来发信支持 5 种字段类型：
| 类型 | 用途 | 例子 |
|---|---|---|
| 📝 单行文本 | 短文本 / 灵活输入 | 国家 / 城市 / 微信号 |
| 📄 多行文本 | 长文本 / 描述 | 客户备注 / 需求详情 |
| 🔘 选项 | 固定选项（单选 / 多选） | 客户级别（A/B/C）/ 来源渠道 |
| 📅 日期 | 日期选择器 | 首次接触日期 / 跟进截止日 |
| 🔢 数字 | 纯数字 | 客户预算 / 员工数 / 年营业额 |
选了"选项"类型还要再配 2 项：
- ☑️ 允许多选：单选 / 多选切换（如"客户来源"通常单选，"标签"类多选）
- 📝 备选项：枚举所有可选值（如客户来源 = 展会 / 网站 / 推荐 / 冷邮件）
3. 新建后验证
成功新建后，字段列表里能看到刚建的字段，创建者列显示为 custom：
三、控制字段显示与排序
字段新建好后，默认在新增联系人 / 联系人列表里不显示。需要在 2 个地方手动添加到显示项。
1. 在"新增联系人"界面显示
想新建联系人时直接看到 / 填国家字段？
操作：
- 进新增联系人界面 → 点 【自定义显示字段】
- 弹窗里把"国家"从左侧可用列表勾到右侧已显示列表 → 保存
完成后新增联系人界面就能直接填"国家"字段了：
2. 在"联系人列表"界面显示
想在联系人列表里直接看到客户的"国家"信息？
① 看默认显示项
先看默认显示的列：
② 进显示项设置
点列表右上角 【数据操作】 → 【编辑字段】：
③ 移除不需要的显示项
点字段右侧的 【×】 移除（如公司 / 名字 / 姓氏 / 性别 / 生日）：
移除后只剩核心 8 列（名称 / 验证结果 / 标签 / 主页 / 昵称 / 来源 / 归属 / 邮箱）：
保存后列表显示效果如下：
④ 添加新的显示项
左侧可用字段列表里勾选想新增的字段（如"星级 + 国家"），自动加到右侧已显示列表：
⑤ 调整字段顺序
想把"星级"调到"主页"前面？按住拖拽 → 放到目标位置：
排序后确认位置正确，点 【保存】：
保存后列表显示效果：
3. 在"编辑客户"界面显示
操作同 在新增客户界面显示，编辑联系人弹窗的"自定义显示字段"入口完全一样。
📋 避坑汇总
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
| 🔴 误删自定义字段 | 字段下所有客户数据丢失（不可恢复） | 删除前导出备份，确认无客户填了该字段再删 |
| 🔴 字段归属选了"公司" | 公司归属字段目前未生效 | 暂时**都选"联系人"**归属，等系统更新公司归属功能 |
| 🟡 字段建太多 | 联系人界面卡顿 + 录入负担重 | 必要字段优先，建议总数 ≤ 20 个自定义字段 |
| 🟡 字段类型选错 | 后续无法精准筛选（如"年营业额"用文本类型不能 > / < 筛） | 数值类型用 数字 / 日期，文字才用 单行 / 多行文本 |
| 🟡 新建字段没添加到显示项 | 字段建了但界面看不到 | 建完后到 【自定义显示字段】 / 【编辑字段】 手动加 |
| 🟡 选项类字段后续改名 | 历史数据显示混乱 | 选项确定后不要频繁改名，新增可以但删除已有选项要谨慎 |
❓ 常见问题 (FAQ)
Q1 · 字段和标签有什么区别？
| 维度 | 📄 字段 | 🏷️ 标签 |
|---|---|---|
| 作用 | 记录具体值（如客户预算 = 5000） | 给客户分类（如"高预算客户"） |
| 数据类型 | 5 种类型（文本 / 选项 / 日期 / 数字） | 只是名字（带颜色） |
| 筛选玩法 | 字段值 > / < / 等于 / 包含 | 包含标签 / 不包含标签 |
| 数量 | 适合 5 ~ 20 个核心字段 | 适合 50 ~ 200 个分类标签 |
| 典型场景 | "客户预算 / 决策周期 / 员工数" | "VIP / 询盘 / 已成交" |
→ 互补使用：字段记数值 + 标签分类。
Q2 · 自定义字段有数量限制吗？
系统无硬性限制，但建议根据需求合理建。建议总数 ≤ 20 个自定义字段最舒适，否则录入负担重 + 界面卡顿。
Q3 · "公司"归属字段什么时候生效？
当前版本中，"公司"归属字段主要为未来功能拓展预留，具体生效时间关注 来发信官网 更新通知。**暂时都选"联系人"**归属即可。
Q4 · 误删字段数据能恢复吗？
⚠️ 不能。删除字段是不可逆操作，与该字段相关的所有已填客户数据全部丢失。删除前务必：
- 导出备份所有联系人数据
- 确认没有客户还在使用该字段
- 二次确认弹窗里再三确认
Q5 · 可以批量修改联系人的自定义字段值吗？
✅ 可以。进 联系人管理 → 勾选多个客户 → 【批量操作 → 修改字段】。详见 📚 批量管理 · 改字段。
Q6 · 字段顺序可以拖动调整吗？
✅ 可以，2 种方式：
- 在 【自定义显示字段】 弹窗里拖动 ⠿ 图标
- 在联系人列表表头按住字段名左右拖动
💡 学习建议
| 阶段 | 建议 |
|---|---|
| 🎯 先规划再建 | 创建前梳理业务需求，列出真正需要记录的信息（如"客户预算 / 决策人职位 / 行业"），避免乱建 |
| ✂️ 保持简洁 | 字段不是越多越好，只建对营销 / 服务真正有价值的，≤ 20 个 最舒适 |
| 🔄 定期审视 | 季度回顾：没人用的字段 → 删，发现新需求 → 加，保持库整洁 |
| 🤝 团队共享 | 团队协作时，统一字段含义和用途，避免不同人录入不一致 |
| 📊 配合标签 + 视图 | 字段记具体值 + 标签分类 + 视图筛选，3 件套精准管客户 |
| 🔢 数值用对类型 | 营业额 / 预算用 数字，便于后续 >5000 这种筛选；不要为了省事都用单行文本 |
📚 相关功能
| 主题 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 📋 管理联系人 | manage-contacts | 在联系人详情填写字段值 |
| ➕ 添加联系人 | add-contacts | 批量导入时映射自定义字段 |
| 🏷️ 标签管理 | tag-management | 字段记值，标签分类 —— 互补使用 |
| 🏷️ 标签与视图 | contacts-tags-views | 字段 + 标签 + 视图三件套精筛 |
| 📝 邮件模板 | email-templates | 模板里可用 {自定义字段} 变量个性化邮件 |