➕ 添加联系人 · 3 种方式构建客户库
把客户邮箱装进 CRM 是后续 邮件营销 / 客户管理 / 自动跟进 的第一步。来发信提供 3 种添加方式，按你手里数据的形态挑一个。
👉 入口：登录 来发信 → 左侧 客户管理 → 联系人 → 右上角
新建/导入数据/ 或从搜客结果保存
🗺️ 3 种添加方式速选
| 方式 | 何时选 | 单次上限 |
|---|---|---|
| 📦 批量导入 (Excel/CSV/TXT) | 手上已有客户邮箱清单（展会数据 / 老客户 / 合作方提供） | 10 万条 |
| ✏️ 逐个新建 | 单个或少量精准客户（如名片、定向跟进） | 1 个/次 |
| 🔍 搜客一键保存 ⭐ | 想从平台搜新客户直接入库（最高效 · 配合 AI 评分自动筛对口） | 不限 |
一、批量导入 · 10 万条/次
📺 1 分钟视频快速上手
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1. 文件准备 · 4 个要点
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 📂 支持格式 | .xls / .xlsx / .csv / .txt（下载模板 ↓） |
| 📊 数据上限 | 单次 10 万行 × 200 列，文件 ≤ 10 MB |
| 📧 邮箱必填 | 必须有一列是邮箱地址，每行有且仅有 1 个邮箱，所有邮箱在同一列 |
| 🛡️ 自动去重 | 系统会自动跟你现有联系人比对，重复邮箱不会重复入库 |
2. 操作步骤
- ① 进入 客户管理 → 联系人 页面
- ② 点击右上角
导入数据按钮 - ③ 选择本地文件 → 系统自动预览
- ④ 核对预览 → 匹配字段 →
开始导入
3. 预览数据 · 核对 3 项
| 核对项 | 怎么做 |
|---|---|
| 📑 工作表（Excel） | 多个 Sheet 时确认选中正确的工作表 |
| 🔖 表头行 | 默认第 1 行是表头（不入库），可调整 |
| 📧 邮箱列 | 必须有 1 列被识别为邮箱，否则无法导入 |
4. 匹配字段 · 3 项核心设置
① 导入方式 · 3 选 1
| 方式 | 邮箱已存在 | 邮箱不存在 | 何时用 |
|---|---|---|---|
| 🆕 仅新增 | ❌ 跳过 | ✅ 新增 | 想避免覆盖原数据 |
| 🔄 仅更新 | ✅ 更新字段 | ❌ 跳过 | 用新表格刷新已有客户信息 |
| 🔀 更新 + 新增 | ✅ 更新字段 | ✅ 新增 | 全量同步（最常用） |
② 关联标签 · 必选
没选标签会报错"请设置联系人标签"。打好标签后续才能按客群批量发邮件，标签 = 客户库的命根子。
「移除原始标签」选项（仅"仅更新"或"更新+新增"时出现）：
| 勾选 | 行为 |
|---|---|
| ✅ 勾上 | 被更新的联系人原有标签全删，只留本次新标签 |
| ❌ 不勾（推荐） | 原标签保留 + 加上本次新标签 |
💡 标签命名建议：按
产品/行业 - 供应链角色 - 语言 - 国家公式，例：促销礼品 - 分销商 - 英语 - 美国。详见 标签与视图。
③ 字段对应 · 邮箱列必填
- 邮箱列必填：从你的表格列中指定哪一列是邮箱
- 邮箱唯一：每个单元格只能放 1 个邮箱，多个邮箱要拆成多行
- 多列邮箱：单次只能选 1 列，分多次导入处理不同列
5. 导入完成 · 查看结果
设置完点 开始导入 → 进度到 100% 即完成。
查看 2 处：
| 看什么 | 在哪 |
|---|---|
| 📋 新导入的联系人 | 客户管理 → 联系人列表（按本次标签筛选） |
| 📜 导入历史 | 联系人页面 → 导入历史（查看所有任务记录 + 失败原因） |
进 导入历史 还能看每一次导入的完整记录（任务状态 + 失败原因），方便排查问题：
📋 批量导入避坑汇总
| 坑 | 报错 / 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
| 🔴 没选标签 | 提示「请设置联系人标签」 | 字段匹配阶段必选 / 新建标签 |
| 🔴 没指定邮箱列 | 提示「邮箱字段不能为空」 | 字段对应强制选 1 列为邮箱 |
| 🟡 邮箱已存在（导入方式选了"仅新增"） | 🔴 红色提示 · 跳过 | 改用"更新+新增"，或确认本意 |
| 🟡 邮箱格式错误（多余空格 / 特殊字符 / 中文） | 🟡 黄色提示 · 跳过 | Excel 先 TRIM 空格 + 删特殊字符 |
| 🟡 单文件超 10 MB / 10 万行 | 直接拒绝 | 拆批提交 |
| 🟡 1 个单元格有多个邮箱 | 识别失败 | 拆成多行，每行 1 个邮箱 |
💡 看颜色识报错：🔴 红色 = 联系人已存在（导入方式问题）/ 🟡 黄色 = 邮箱格式错误（数据问题）
二、逐个新建 · 单个精准添加
适合单个或少量精准客户，比如收到客户名片、单独跟进的目标客户。
1. 操作步骤
- ① 客户管理 → 联系人 → 右上角
新建按钮 - ② 表单中填写 邮箱（必填）+ 标签（建议填）+ 其他字段
- ③ 点
创建完成；或点保存并创建下一个连续录入
点击后弹出表单，邮箱必填，其他字段按需填写：
2. 邮箱格式错误怎么办？
如果输入邮箱时提示"邮件格式错误"：
| 原因 | 排查 |
|---|---|
| 🔍 多余空格 | 检查邮箱前后是否有空格（最常见） |
| 🔤 全角符号 | 中文输入法全角模式下输的 @ 不被识别，切半角重输 |
3. 自定义表单字段顺序
如果想让"新建联系人"表单显示自定义字段（如"邮箱域名"），并调整字段顺序：
- ① 确认字段存在（不在的话先到 客户字段 新建）
- ② 新建联系人页面右上角 ⚙️ 设置图标 → 弹出"自定义字段显示与排序"
- ③ 勾选要显示的字段
- ④ 拖动 ⠿ 图标调整顺序 → 点
保存
① 入口 —— 新建联系人界面右上角的齿轮图标：
② 排序 —— 弹窗里勾选要显示的字段 + 拖动 ⠿ 图标调顺序：
③ 效果 —— 保存后再次新建联系人，自定义字段就按你的顺序出现了：
三、搜客一键保存 · 推荐 ⭐
最高效的方式 —— 在来发信平台直接搜出来的客户一键保存进 CRM，不用先导出 Excel 再导入。
1. 推荐路径 · 4 大搜客工具任选
| 工具 | 适用 | 一键保存能力 |
|---|---|---|
| 🌐 AI 数据库 | 不知道客户是谁，AI 推演 | ✅ 结果列表勾选 → 保存 |
| 🔍 公司域名搜客 | 已有客户网址 | ✅ 批量结果勾选 → 保存 |
| 🏢 公司名称搜客 | 只有公司名（海关数据等） | ✅ 同上 |
| 🔗 领英客户搜索 | B2B 找决策人 | ✅ 同上 |
2. 一键保存 3 步走
3. 配合 AI 评分 · 只保存对口客户（推荐）
搜出来一堆别全保 —— 先用 🤖 AI 评分 给每家打 0~100 分，保存 60 分以上的对口客户进 CRM：
4. 保存设置 4 建议（弹窗里）
| 设置项 | 建议 |
|---|---|
| 📧 邮箱类型 | 勾「有效 + 未知」 —— 70%+ 询盘来自未知 |
| 🔢 每家公司保存数量 | 3~5 个（默认即可），后续按情况调 |
| 🏷️ 公司 + 联系人标签 | 按 产品-角色-语言-国家 公式 |
| 🛡️ 「忽略新标签」 | 必勾 —— 避免一个邮箱打多个标签过度营销 |
📚 完整保存玩法（含弹窗截图）详见 公司域名搜客 · 关键一步 保存邮箱。
❓ 常见问题
Q1 · 导入 10 万条会卡吗？
不会。系统后台异步处理，不影响你前台其他操作。导入进度可在 导入历史 实时查看。
Q2 · Excel 多个 Sheet 怎么导对的？
预览数据 步骤会让你选 Sheet → 确认选中包含联系人数据的工作表。
Q3 · 联系人字段可以自定义吗？
可以。在 客户字段 新建自定义字段（如"客户来源" / "行业分类" / "合作意向度"），添加 / 编辑联系人时可填。
Q4 · 同一邮箱多次保存会重复扣点吗？
不会。系统终身去重，同一邮箱只扣 1 次点，删除重存也不重复扣。
Q5 · 标签可以批量改 / 删吗？
可以。在 联系人列表 多选 → 批量操作中修改标签。
💡 学习建议
- ✅ 小批量试一遍：先用 10~20 条测试数据走通批量导入流程，熟悉每一步再上 10 万
- ✅ 标签先行：导入前先规划标签命名公式（产品-角色-语言-国家），后续筛选 / 营销才好用
- ✅ 优先搜客一键保存：没有现成客户清单时，搜客 + AI 评分 比"手工整理 Excel 再导入"高效 10 倍
- ✅ 定期清理：用 邮箱验证 剔除无效邮箱，营销资源用在刀刃上
- ✅ 数据脏 → Excel 先清洗：导入前用 Excel 公式
TRIM()去空格、删特殊字符，减少导入失败
📚 相关功能
| 模块 | 用途 |
|---|---|
| 📚 📋 管理联系人 | 查看 / 编辑 / 筛选 / 批量操作 |
| 📚 🏷️ 标签与视图 | 标签命名公式 + 自定义视图 |
| 📚 📤 导出联系人 | 把联系人导出为 Excel |
| 📚 📄 客户字段 | 自定义字段管理 |
| 📚 1️⃣ 客户搜索 | 5 大搜客工具 + 2 配套 |
| 📚 🤖 AI 评分 | 1 小时筛 1 万家对口客户 |