归属管理
企业版功能亮点:新增
客户归属
和权限分配
功能,方便管理者将联系人分配给员工进行管理与营销。
一、简单分配客户归属
手动选择客户并分配其归属。
操作步骤:
- 点击左侧导航栏的
客户管理
>联系人
。- 在联系人列表中选择一个或多个客户。
- 点击右上角的下拉菜单
更多操作
,选择分配归属
。- 在弹窗中设置
联系人归属
,点击提交
。
图示:选择客户后分配归属设置界面。
图示:在弹窗中选择联系人归属并提交。
二、标签分配客户归属
按客户标签分配归属,便于高效分配客户并明确员工工作内容。
操作步骤:
- 点击左侧导航栏的
客户管理
>联系人
。- 下拉选择
标签
,点击需要设置归属的标签。- 点击
全选
联系人,选择右上角下拉菜单的更多操作
,点击分配归属
。- 在弹窗中设置
联系人归属
,点击提交
。
图示:通过标签筛选需要分配归属的客户。
图示:批量分配归属后进入归属设置界面。
图示:设置归属完成并提交。
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